Luận văn Phát triển sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng TMCP Quân Đội – MB

Nội dung tài liệu: Luận văn Phát triển sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng TMCP Quân Đội – MB

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----------***---------- LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB Ngành: Kinh doanh thương mại NGÔ TUẤN HIỆP Hà nội - 2020
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----------***---------- LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 Học viên Cao học: Ngô Tuấn Hiệp Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Minh Ngọc Hà nội - 2020
3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “Phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB” là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc của các nhân tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ rang, đáng tin cây. Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020 Học viên Ngô Tuấn Hiệp
4. ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của TS Vũ Thị Minh Ngọc. Cô đã đồng hành và có rất nhiều góp ý giúp tôi hoàn thiện luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Khoa Sau đại học, Cơ sở Quảng Ninh cùng các thầy cô của trường Đại học Ngoại Thương, đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức trong suốt quá trình học tập tại đây. Do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu thực tế và thời gian thực hiện, nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu xót nhất định. Vì vậy, tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô để tôi hoàn thiện khả năng nghiên cứu của mình. Xin trân trọng cảm ơn, Quảng Ninh, ngày tháng năm 2020 Học viên Ngô Tuấn Hiệp
5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. v DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .......................................... vii MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BANCASSURANCE VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......... 6 1.1. Tổng quan về Bancassurance ....................................................................... 6 1.1.1. Khái niệm Bancassurance ...................................................................... 6 1.1.2. Vai trò của Bancassurance ..................................................................... 7 1.1.3. Các mô hình Bancassurance .................................................................. 9 1.2. Tổng quan về phát triển các sản phẩm Bancassurance ........................... 16 1.2.1. Các sản phẩm Bancassurance .............................................................. 16 1.2.2. Nội dung của phát triển các sản phẩm Bancassurance ...................... 19 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển các sản phẩm Bancassurance ......... 23 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các sản phẩm Bancassurance .. 26 1.3. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm Bancassurance ............................ 30 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm Bancassurance của các ngân hàng trên thế giới ............................................................................................ 30 1.3.2. Bài học kinh nghiệm phát triển các sản phẩm Bancassurance cho các ngân hàng Việt Nam ....................................................................................... 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ........................... 37 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội ............................................... 37 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển ............................................................... 37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 38 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2019 ........................ 39
6. iv 2.2. Thực trạng phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Quân đội ............................................................................................................... 44 2.2.1. Mô hình các sản phẩm Bancassurance của MB ................................. 44 2.2.2. Các sản phẩm Bancassurance của MB ................................................ 46 2.2.3. Kênh phân phối các sản phẩm Bancassurance của MB ..................... 51 2.3. Đánh giá thựa trạng phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Quân đội ........................................................................................ 61 2.3.1. Thành tựu .............................................................................................. 61 2.3.2. Hạn chế .................................................................................................. 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ........................... 64 3.1. Định hướng phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Quân đội .................................................................................................. 64 3.2. Giải pháp đẩy mạnh phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Quân đội ........................................................................................ 65 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm Bancassurance 65 3.2.2. Đa dạng hóa các phương thức phân phối ............................................ 68 3.2.3. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông, quảng cáo 70 3.2.4. Giải pháp đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng và Công ty bảo hiểm ........................................................................................................... 71 3.2.5. Giải pháp đẩy mạnh sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ..................... 73 3.3. Một số kiến nghị khác .................................................................................. 74 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 78
7. v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Lợi ích của Bancassurance ......................................................................... 8 Bảng 1.2. Bảng tổng hợp các yếu tố của các mô hình Bancassurance ..................... 15 Bảng 2.1. Tình hình nguồn vốn của MB giai đoạn 2015 – 2019 .............................. 40 Bảng 2.2. Tình hình dư nợ của MB giai đoạn 2015 – 2019 ...................................... 41 Bảng 2.3. Doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế của MB trong giai đoạn 2015 – 2019 ........................................................................................................................... 42 Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB trong giai đoạn 2015 - 2019 ...... 43 Bảng 2.5. Doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MB trong giai đoạn 2015 – 2019 ...................................................................................................... 54 Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh hoạt động Bancassurance tại MB giai đoạn 2015 – 2019 ........................................................................................................................... 58
8. vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Mô hình đại lý phân phối .......................................................................... 10 Hình 1.2. Mô hình liên doanh ................................................................................... 12 Hình 1.3. Mô hình ngân hàng sở hữu 100% vốn của công ty bảo hiểm ................... 13 Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của MB ...................................................... 39 Hình 2.2. Mô hình hoạt động Bancassurance của MB Ageas Life ........................... 44 Hình 2.3. Mô hình hoạt động Bancassurance của MIC ............................................ 45 Hình 2.4. Hoạt động liên kết trong mô hình Bancassurance của MB và công ty bảo hiểm ........................................................................................................................... 46 Hình 2.5. Hệ thống kênh phân phối các sản phẩm Bancassurance của MB ............. 51 Hình 2.6. Quy trình phối hợp giữa MB và MIC/MB Ageas Life ............................. 53 Hình 2.7. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MB trong giai đoạn 2015 – 2019 .............................................................................. 55 Hình 2.8. Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ của MB năm 2019 ........................................................................................................................... 56 Hình 2.9. Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ của MB năm 2019 ........................................................................................................................... 57 Hình 2.10. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động Bancassurance so với các kênh phân phối khác giai đoạn 2015 - 2019 ...................................................................... 59 Hình 2.11. Cơ cấu khách hàng của MB .................................................................... 59
9. vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Bài luận văn tập trung nghiên cứu về chất một trong những hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội - MB là phát triển các sản phẩm Bancassurance tại NH TMCP Quân đội - MB, gồm 3 chương với kết quả nghiên cứu chính của từng chương như sau: Chương 1: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản chung của Bancassurance Ngân hàng thương mại và, phát triển các sản phẩm Bancassurance đồng thời nêu ra định nghĩa vai trò và các mô hình về Bancassurance, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm đến phát triển các sản phẩm Bancassurance. Chương 2: Nêu tổng quan về NH TMCP Quân đội - MB, phân tích thực trạng các sản phẩm Bancassurance, đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt đồng thời tìm nguyên nhân cho các mặt chưa đạt được đó. Chương 3: Nêu lên những định hướng phát triển sản phẩm Bancassurance của NH TMCP Quân đội MB, luận văn đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển các sản phẩm Bancassurance tại NH TMCP Quân đội MB.
10. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trước xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để duy trì sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng thương mại trong nước phải luôn nâng cao chất lượng hoạt động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm. Ðồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng thương mại phải có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và chiến lược phân phối sản phẩm. Bacassurance là thuật ngữ chỉ mối liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ của hai bên. Bancassurance phát triển đầu tiên tại Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ) và sau đó lan rộng sang Mỹ, Canada và các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động bancassurance (theo số liệu của Swiss Re, hiện tại có 70% đến 90% ngân hàng tại các nước Châu Âu, và 100% ngân hàng tại Pháp tham gia vào hoạt động Bancassurance, con số này chiếm khoảng 20% tại Mỹ). Tại Việt Nam, mặc dù Bancassurance không còn là khái niệm mới mẻ nhưng hoạt động liên kết này vẫn đang ở những bước phát triển đầu tiên và hứa hẹn nhiều tiềm năng. Việc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam phát triển các mô hình bancassurance là hoàn toàn hợp lý do có rất nhiều lợi thế về thị trường, thương hiệu, cơ sở vật chất, tiềm lực. Tuy nhiên hoạt động Bancassurance của bản thân các Bancassurance này chưa thật sự hiệu quả: điển hình là trường hợp của Bảo Ngân, VCLI; hoặc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thực tế do việc khai thác thị trường tiềm năng vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Là một trong những ngân hàng thương mại lớn về quy mô tổng tài sản và hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng TMCP Quân đội đang nỗ lực tái cơ cấu toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình để trở thành một định chế tài chính ngân hàng vững mạnh dẫn đầu thị trường. Trong đó, việc phát triển các sản phẩm Bancassurance được Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tập trung phát triển. Hiểu được tầm quan trọng của phát